営業マネージャーにとって、部下の営業活動を適切に管理し、成果を上げさせることは重要な責務です。その中でも、タスク管理は受注率アップや営業組織の売上向上に直結する重要な要素です。しかし、部下全員にタスク管理を徹底させるのは簡単ではありません。そこで今回は、部下のタスク管理を確実に行わせるための方法をご紹介します。

営業タスク管理の重要性を伝える

まずは、タスク管理が営業活動に不可欠であることを部下に理解してもらう必要があります。お客様の状況を的確に把握し、先回りしてアクションを起こすことで、お客様の負担を減らし、信頼を獲得できることを説明しましょう。優秀な営業は常にお客様の中で動いているタスクを把握していることを強調します。

営業タスクのルールを設定する

次に、チーム内でタスク管理のルールを明確に設定します。商談議事録の作成、ネクストアクションの明記、デジタルセールスルーム（DSR）やSFAへのタスク記載など、具体的な手順を示します。お客様への依頼タスクと営業自身の備忘録を分けて管理することもルールに盛り込みましょう。

適切なタスク管理ツールを導入する

タスク管理を効率的に行うには、適切なツールの導入が欠かせません。お客様ごとに専用の提案サイトを作成できるopenpageのデジタルセールスルーム（DSR）など、営業活動に特化したツールを選定します。部下全員が使いこなせるよう教育し、お客様との共有方法も指導しましょう。

定期的に営業タスク状況を確認する

部下のタスク管理状況を定期的にチェックし、お客様のタスク閲覧状況も確認します。適切なフォローを行いながら、営業が進めたいタスクを確実に形にできているか見守ります。改善点があれば、具体的なアドバイスを提供しましょう。

マネージャー自身がタスク管理を実践する

最後に、マネージャー自身がタスク管理を実践し、部下の手本となることが重要です。営業タスク設計のテンプレートを作成し、チーム内で進め方を統一することも効果的でしょう。マネージャーがタスク管理の有用性を示すことで、部下の積極的な取り組みを促進できます。

タスク管理ツールの選定に悩んでいる方へ

営業のタスク管理を効果的に行うには、適切なツール選定が重要です。特におすすめしたいのが、openpageのデジタルセールスルーム（DSR）です。お客様ごとの専用提案サイトでタスクや議事録を共有し、お客様のタスク閲覧状況も確認できるため、確実にタスクを進められます。

openpageのDSRに興味をお持ちの方は、ぜひ資料をダウンロードしてみてください。営業マネージャーとして、部下のタスク管理を徹底させるための有効なツールとして活用いただけるはずです。

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